倫理 - 新客戶全面處理方法 - 6 CE 小時
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NCBTMB 核准 6 小時繼續教育學分。 請注意:本課程僅提供線上學分。
本繼續教育課程將向您介紹四種類型的倫理。課程將深入探討其中一種類型——規範倫理學。規範倫理學是全面處理新客戶方法的基礎,也是鞏固該方法的三份文件的基礎:知情同意書、新客戶資料表及營業政策。我們會告訴您每份文件應包含的內容及其原因,並示範如何建立這些文件,以及如何根據您執業的個別需求進行客製化。完成本課程後,您將能自在地要求新客戶完成這些文件,並能回答與這些文件相關的問題。您將因知道自身遵循業界設定的最高倫理標準而感到安心,並能處理執業中可能出現的倫理問題。
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